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\nEn una movida estrat\u00e9gica para expandir su crecimiento y reducir su endeudamiento a corto plazo, Europastry, una de las empresas l\u00edderes en el sector de la panader\u00eda y pasteler\u00eda, ha anunciado su pr\u00f3xima salida a bolsa. Este evento financiero se prev\u00e9 para este jueves, con un precio de acci\u00f3n estimado entre 15,85 y 18,75 euros.\n<\/p>\n
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\nEuropastry sigue los pasos de Puig, que en mayo de este a\u00f1o hizo su debut en el Mercado Continuo, marcando as\u00ed la segunda salida de este tipo en 2022. La entrada de Puig en el Ibex 35 en julio, junto con su objetivo de recaudar 210 millones de euros brutos, ha establecido un precedente para Europastry.\n<\/p>\n
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\nLa compa\u00f1\u00eda ha informado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el tama\u00f1o m\u00e1ximo de la oferta, incluyendo la sobreadjudicaci\u00f3n, es de 555 millones de euros. Esta suma ser\u00e1 usada para aprovechar oportunidades de crecimiento inorg\u00e1nico y reducir su endeudamiento a corto plazo. La oferta incluye entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones.\n<\/p>\n
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\nExponent, un fondo controlado por MCH Private Equity y que actualmente controla el 20,7% del capital de la compa\u00f1\u00eda, vender\u00e1 la totalidad de sus acciones. Galles Office, sociedad controlada por la familia Galles y accionista de referencia de Europastry, y la sociedad controlada por el consejero delegado, Jordi Morral, Indinura, tambi\u00e9n vender\u00e1n una participaci\u00f3n minoritaria.\n<\/p>\n
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\nA pesar de esta venta de acciones, la familia Galles mantendr\u00e1 el control mayoritario de la empresa, con m\u00e1s del 60% de las acciones despu\u00e9s de la salida a bolsa.\n<\/p>\n
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\nEn un reciente desarrollo, Europastry ha llegado a un acuerdo con CriteriaCaixa. El ‘holding’ adquirir\u00e1 \u00abno menos del 5% del capital social de la empresa\u00bb. Este acuerdo excluye \u00abcualquier acci\u00f3n que pueda emitirse como resultado del ejercicio de la opci\u00f3n de sobreadjudicaci\u00f3n\u00bb.\n<\/p>\n
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\nLa inversi\u00f3n de Criteria en Europastry se alinea con la nueva pol\u00edtica inversora anunciada por su consejero delegado, \u00c1ngel Sim\u00f3n, en junio. Con esta estrategia, Criteria pretende alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030.\n<\/p>\n
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