Europastry: Próxima salida a bolsa
En una movida estratégica para expandir su crecimiento y reducir su endeudamiento a corto plazo, Europastry, una de las empresas líderes en el sector de la panadería y pastelería, ha anunciado su próxima salida a bolsa. Este evento financiero se prevé para este jueves, con un precio de acción estimado entre 15,85 y 18,75 euros.
Segunda salida al Mercado Continuo en el año
Europastry sigue los pasos de Puig, que en mayo de este año hizo su debut en el Mercado Continuo, marcando así la segunda salida de este tipo en 2022. La entrada de Puig en el Ibex 35 en julio, junto con su objetivo de recaudar 210 millones de euros brutos, ha establecido un precedente para Europastry.
Detalles de la oferta y uso de fondos
La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el tamaño máximo de la oferta, incluyendo la sobreadjudicación, es de 555 millones de euros. Esta suma será usada para aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y reducir su endeudamiento a corto plazo. La oferta incluye entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones.
Participación de Exponent y Galles Office
Exponent, un fondo controlado por MCH Private Equity y que actualmente controla el 20,7% del capital de la compañía, venderá la totalidad de sus acciones. Galles Office, sociedad controlada por la familia Galles y accionista de referencia de Europastry, y la sociedad controlada por el consejero delegado, Jordi Morral, Indinura, también venderán una participación minoritaria.
Control familiar post salida a bolsa
A pesar de esta venta de acciones, la familia Galles mantendrá el control mayoritario de la empresa, con más del 60% de las acciones después de la salida a bolsa.
Acuerdo con CriteriaCaixa
En un reciente desarrollo, Europastry ha llegado a un acuerdo con CriteriaCaixa. El ‘holding’ adquirirá «no menos del 5% del capital social de la empresa». Este acuerdo excluye «cualquier acción que pueda emitirse como resultado del ejercicio de la opción de sobreadjudicación».
Inversión de Criteria y nueva política inversora
La inversión de Criteria en Europastry se alinea con la nueva política inversora anunciada por su consejero delegado, Ángel Simón, en junio. Con esta estrategia, Criteria pretende alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030.
